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2018年1月份我国钢材出口分析及后期预判

作者: 本站 来源: 本站 时间:2018年12月26日浏览次数:

2018年1月,我国钢材出口465万吨,较上月减少101万吨。其中,镀层板、棒线材、热轧板、管材、彩涂板、冷轧板、中厚板等主要钢材品种出口分别为79万吨、71万吨、71万吨、70万吨、47万吨、30万吨、28万吨,较上月减少15万吨、34万吨、16万吨、18万吨、9万吨、8万吨和4万吨。

一、2018年1月我国钢材出口465万吨,创下2013年3月以来新低

海关数据显示,2018年1月我国钢材出口465万吨,较上月下降17.8%,同比下降37.3%;钢材进口119.1万吨,较上月下降0.9%,同比增长8.9%。

图一:我国钢材进出口月度走势

(来源:海关总署)

2018年1月,我国钢材出口均价915美元/吨,较上月增加43美元/吨,创下2012年9月以来新高;钢材进口均价1250美元/吨,较上月增加10美元/吨,创下2014年11月以来新高。当月,钢材进出口价差335美元/吨。

图二:我国钢材进出口均价月度走势

(来源:海关总署、钢联资讯整理)

二、2018年1月棒线材出口延续上年大降态势,板材出口降幅扩大

分四大类钢材品种来看,2018年1月,我国出口板材、棒线材、管材、角型材258.8万吨、72.7万吨、69.5万吨和26.0万吨,分别同比下降34.1%、62.7%、12.6%和35.4%。

2018年1月,我国进口板材、棒线材、角型材、管材100.4万吨、9.3万吨、3.5万吨和3.4万吨,分别同比增长7.1%、10.6%、55.1%和13.1%。

图三:我国四大钢材品种出口累计同比增速走势

(来源:海关总署、钢联资讯整理)

2018年1月,我国棒线材、角型材、板材、管材出口均价686美元/吨、652美元/吨、832美元/吨、1117美元/吨,分别较进口均价低995美元/吨、218美元/吨、206美元/吨、2539美元/吨。

分21大类钢材品种来看,2018年1月,全国铁道用材、大型型钢、冷轧薄板、热轧窄钢带出口分别同比增长61.1%、41.2%、20.5%、11.3%,出口增速排名前四位;中厚宽钢带、中小型型钢、特厚板、棒材出口分别同比下降52.2%、52.5%、70.3%、70.5%,出口降幅排名前四位。

表一:2018年1月21类钢材出口同比增速


品种 2018年1月出口同比增长 2017年全年出口同比增长 品种 2018年1月出口同比增长 2017年1-12月出口同比增长
铁道用材 61.1% -40.6% 中厚宽钢带 -52.2% -13.8%
大型型钢 41.2% 7.2% 热轧薄宽钢带 10.6% 2.8%
中小型型钢 -52.5% -45.6% 冷轧薄宽带 -36.8% 10.5%
棒材 -70.5% -68.1% 热轧窄钢带 11.3% 84.5%
钢筋 3.4% -15.8% 冷轧窄钢带 -22.0% -5.4%
线材 -50.1% -42.5% 镀层板(带) -29.9% -2.3%
特厚板 -70.3% -84.1% 彩涂板(带) -15.8% -17.5%
厚钢板 0.6% -42.6% 电工钢板(带) 11.2% 16.6%
中板 -35.8% -26.0% 无缝管 -9.1% -5.3%
热轧薄板 -30.6% -1.9% 焊管 -14.9% -12.9%
冷轧薄板 20.5% 7.0%  


(来源:海关总署)

2018年1月,全国铁道用材、中厚宽钢带、热轧薄宽钢带、中小型型钢进口分别同比增长197.8%、74.3%、66.0%、60.6%,进口增速排名前四位;冷轧薄宽带、钢筋、彩涂板(带)、特厚板进口分别同比下降18.2%、37.4%、52.8%和78.7%,进口降幅排名前四位。

表二:2018年1月21类钢材进口同比增速


品种 2018年1月进口同比增长 2017年全年进口同比增长 品种 2018年1月进口同比增长 2017年全年进口同比增长
铁道用材 197.8% -39.6% 中厚宽钢带 74.3% 20.7%
大型型钢 54.6% 17.6% 热轧薄宽钢带 66.0% 14.1%
中小型型钢 60.6% 22.3% 冷轧薄宽带 -18.2% -9.8%
棒材 36.2% 16.5% 热轧窄钢带 21.4% -0.9%
钢筋 -37.4% -27.9% 冷轧窄钢带 10.0% 10.4%
线材 -9.8% -8.2% 镀层板(带) -6.4% -1.5%
特厚板 -78.7% -21.6% 彩涂板(带) -52.8% -17.9%
厚钢板 0.1% -10.8% 电工钢板(带) -12.4% -4.9%
中板 -6.5% -7.4% 无缝管 4.6% 3.2%
热轧薄板 22.1% 147.6% 焊管 21.9% 3.2%
冷轧薄板 -6.6% -2.4%  


(来源:海关总署)

三、2018年1月我国向各大主要钢材流向地出口同比大降

据海关数据显示,2018年1月,我国钢材出口465万吨。其中,向东南亚七国出口钢材148万吨,占出口总量31.9%;向韩国出口钢材58万吨,占比12.4%;向中东九国出口钢材38万吨,占比8.2%;向欧盟七国出口钢材26万吨,占比5.7%;向南美洲六国出口钢材33万吨,占比7.0%;向非洲十国出口钢材18万吨,占比3.9%;向印度出口钢材11万吨,占比2.4%;向美国出口钢材10万吨,占比2.1%;向其他地区出口钢材123万吨,占比26.5%。

图四:2018年1月我国钢材出口流向分布

备注:东南亚七国包括缅甸、泰国、新加坡、印度尼西亚、越南、菲律宾、马来西亚;

中东九国包括沙特、阿联酋、伊朗、埃及、阿曼、科威特、黎巴嫩、突尼斯、伊拉克;

南美洲六国包括巴西、智利、秘鲁、委内瑞拉、厄瓜多尔、哥伦比亚;

欧盟七国包括比利时、意大利、英国、西班牙、葡萄牙、荷兰、德国;

非洲十国包括尼日利亚、南非、安哥拉、加纳、坦桑尼亚、肯尼亚、埃塞俄比亚、喀麦隆、刚果、科特迪瓦共和国。

(来源:海关总署、钢联资讯整理)

从环比来看,2018年1月,我国向韩国、中东九国、南美洲六国、欧盟七国、非洲十国、印度、出口钢材分别大幅下降14.3%、35.2%、27.6%、10.5%、28.5%、31.5%;向东南亚七国、美国出口钢材增长0.8%和6.6%,但月度出口量仍处近年低水平。

图五:我国分地区钢材出口量走势

(来源:海关总署、钢联资讯整理)

从同比来看,2018年1月,我国向韩国、中东九国、东南亚七国、南美洲六国、欧盟七国、印度、非洲十国出口钢材分别大降51.0%、39.7%、37.9%、35.3%、34.7%、25.6%和20.2%;向美国出口钢材增长12.5%。

图六:我国主要钢材流向地出口累计同比增速走势

(来源:海关总署、钢联资讯整理)

四、后期钢材出口分析及预测

2018年2月全球制造业PMI为54.2%,较上月回落0.2个百分点,经济延续复苏态势。其中,欧元区、美国、日本等发达经济体制造业PMI扩张速度仍较快,分别为58.6%、55.3%、54.1%,较上月略有放缓;多数新兴经济体也处于扩张区间,如韩国、越南、印度、巴西、墨西哥等制造业PMI分别为50.3%、53.5%、52.1%、53.2%、51.6%。

2018年2月国内钢材市场先稳后涨,钢材出口节后跟随上涨。截至3月5日,中国含铬螺纹钢出口价格(FOB)625美元/吨,算上海运费5.5-6.5美元/吨,高于东南亚进口(CFR)价格的565美元/吨。同期,中国热轧板卷出口价格(FOB)620美元/吨,算上海运费,基本持平东南亚进口价格(CFR)的625美元/吨。

图七:中国、欧盟、东南亚热轧板卷价格走势

(来源:钢联数据)

图八:中国、欧盟、东南亚螺纹钢价格走势

备注:2015年以后中国螺纹钢出口价格(FOB)为“含铬”,此前为“含硼”

(来源:钢联数据)

进入2018年1月,我国钢材出口进一步收缩,预计2月份钢材出口仍在500万吨以下的低水平,主要有以下因素:

首先,2018年1-2月处于国际钢市淡季,2月份还面临春节假期因素,通常处于全年出口低谷。

其次,近两年我国钢材价格低位回升,出口报价也水涨船高,涨幅高于国际钢市,出口竞争力受到削弱。2017年人民币汇率升值超6%,打破连续3年贬值趋势,也增加了出口成本。

再次,新兴市场钢企不断扩大产能的同时,对我国钢材加大“双反”调查力度。如印度正加大基建投资,钢材需求增长潜力较大,印度钢企积极增加投资,而去年下半年我国向其出口钢材却逐月走低。美国计划对进口钢铁全面征收25%的关税,虽然对我国钢材出口总量影响有限,但也标志着国际贸易保护主义继续升温。


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